워렌 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이의 2024년 2분기 포트폴리오는 총 41개의 종목으로 구성되어 있으며, 그 가치는 약 2,799억 달러에 달합니다. 이번 분기 포트폴리오의 핵심 변화는 몇 가지 주요 종목의 비중 변화와 신규 편입 종목입니다.
버핏의 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지하는 종목은 애플(AAPL) 로, 전체 포트폴리오의 30.09%를 차지하고 있습니다. 애플은 버핏 포트폴리오의 대표적인 종목으로, 기술주에 대한 그의 신뢰를 잘 보여줍니다. 그 뒤를 이어 뱅크 오브 아메리카(BAC) 가 14.67%, 아메리칸 익스프레스(AXP) 가 12.54%, 코카콜라(KO) 가 9.09%로 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이들 종목은 금융과 소비재 섹터에 중점을 둔 버핏의 투자 전략을 반영합니다.
이번 분기에는 몇 가지 주요 종목에서 비중 변화가 있었습니다. 애플(AAPL) 은 무려 49.33%의 비중 감소가 이루어졌으며, 이는 포트폴리오 내에서 큰 조정으로 볼 수 있습니다. 체브론(CVX) 역시 3.55%의 비중이 줄어들었습니다. 반면 오시덴탈 페트롤리엄(OXY) 은 2.93% 비중을 추가하며, 에너지 섹터에 대한 관심을 드러냈습니다. 또한, 다비스타 헬스케어(DVA) 와 치브 리미티드(CB) 의 비중이 각각 4.28%씩 늘어나, 보험 및 헬스케어 섹터에 대한 투자 강화가 이루어졌습니다.
이번 분기에 새롭게 포트폴리오에 편입된 종목은 HEICO Corp(HEI.A) 로, 항공우주 산업에 대한 버핏의 관심을 엿볼 수 있습니다. 또한, 울타 뷰티(ULTA) 역시 이번 분기 포트폴리오에 포함되었습니다.
반면, 플로어 앤 데코 홀딩스(FND) 는 16.78%, 루이지애나-퍼시픽(LPX) 는 9.60%, 차터 커뮤니케이션스(CHTR) 는 10.87%의 비중 감소가 있었습니다. 특히 애플(AAPL) 의 대규모 비중 감소는 주목할 만한 부분입니다. 이러한 비중 감소는 버핏의 포트폴리오 조정 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.
워렌 버핏의 포트폴리오는 여전히 전통적인 가치 투자 철학을 고수하고 있으며, 금융, 소비재, 에너지 섹터에 집중된 모습을 보이고 있습니다. 기술주에 대한 신뢰가 컸던 만큼, 애플의 비중 감소가 눈에 띄지만, 여전히 포트폴리오의 중심을 이루고 있습니다. 또한, 신규 편입 종목과 일부 종목의 비중 확대를 통해 산업의 다변화를 꾀하고 있는 것으로 보입니다.
버핏의 이러한 전략은 단기적인 시장 변동성에 대응하기보다는 장기적인 성장 가능성을 고려한 투자라는 점에서 투자자들에게 중요한 시사점을 제공합니다. 앞으로의 포트폴리오 변화도 지속적으로 주목할 필요가 있을 것입니다.
이 글은 워렌 버핏의 투자 성향과 그의 포트폴리오 조정을 이해하는 데 도움을 줄 것입니다. 그의 투자 철학에 관심 있는 이들에게 유익한 자료로 활용되길 바랍니다.
아래는 2024년 2분기 워렌 버핏의 포트폴리오에 포함된 전체 종목 리스트입니다. 이 리스트는 각 종목의 포트폴리오 내 비중, 최근 활동, 보유 주식 수, 보고된 주가 및 해당 종목의 총 가치로 구성되어 있습니다.
종목비중(%)최근 활동보유 주식 수보고된 주가가치
AAPL - Apple Inc. | 30.09% | 비중 감소 49.33% | 400,000,000 | $210.62 | $84,247,999,000 |
BAC - Bank of America Corp. | 14.67% | - | 1,032,852,006 | $39.77 | $41,076,524,000 |
AXP - American Express | 12.54% | - | 151,610,700 | $231.55 | $35,105,458,000 |
KO - Coca Cola Co. | 9.09% | - | 400,000,000 | $63.65 | $25,460,001,000 |
CVX - Chevron Corp. | 6.63% | 비중 감소 3.55% | 118,610,534 | $156.42 | $18,553,060,000 |
OXY - Occidental Petroleum | 5.75% | 비중 증가 2.93% | 255,281,524 | $63.03 | $16,090,394,000 |
KHC - Kraft Heinz Co. | 3.75% | - | 325,634,818 | $32.22 | $10,491,954,000 |
MCO - Moody's Corp. | 3.71% | - | 24,669,776 | $354.35 | $8,740,250,000 |
CB - Chubb Limited | 2.46% | 비중 증가 4.28% | 27,033,784 | $255.08 | $6,895,778,000 |
DVA - DaVita HealthCare Partners | 1.79% | - | 36,095,570 | $138.57 | $5,001,763,000 |
C - Citigroup Inc. | 1.25% | - | 55,244,797 | $63.46 | $3,506,835,000 |
KR - Kroger Co. | 0.89% | - | 50,000,000 | $49.93 | $2,496,500,000 |
VRSN - Verisign Inc. | 0.81% | - | 8,827,016 | $177.80 | $1,570,734,000 |
V - Visa Inc. | 0.78% | - | 8,297,460 | $252.47 | $2,177,834,000 |
AMZN - Amazon.com Inc. | 0.69% | - | 10,000,000 | $132.52 | $1,325,200,000 |
MA - Mastercard Inc. | 0.63% | - | 5,293,926 | $392.13 | $2,075,124,000 |
LSXMK - Liberty SiriusXM Series C | 0.55% | 비중 증가 6.90% | 70,002,897 | $22.16 | $1,551,265,000 |
COF - Capital One Financial | 0.49% | 비중 감소 21.27% | 9,819,052 | $138.45 | $1,359,448,000 |
NU - Nu Holdings Ltd | 0.49% | - | 107,118,784 | $12.89 | $1,380,761,000 |
AON - Aon Plc | 0.43% | - | 4,100,000 | $293.58 | $1,203,678,000 |
ALLY - Ally Financial Inc. | 0.41% | - | 29,000,000 | $39.67 | $1,150,431,000 |
CHTR - Charter Communications | 0.29% | 비중 감소 10.87% | 3,828,941 | $298.96 | $1,144,700,000 |
TMUS - T-Mobile US Inc. | 0.29% | 비중 감소 10.87% | 4,672,000 | $176.18 | $823,113,000 |
LSXMA - Liberty SiriusXM Series A | 0.28% | 비중 증가 7.41% | 35,182,219 | $22.16 | $779,287,000 |
FWONK - Liberty Media Corp Formula One Series C | 0.28% | - | 7,722,451 | $71.84 | $555,277,000 |
LPX - Louisiana-Pacific Corp. | 0.18% | 비중 감소 9.60% | 5,964,793 | $82.33 | $491,081,000 |
LLYVK - Liberty Media Corp. Series C Live | 0.18% | 비중 감소 1.93% | 4,986,588 | $37.51 | $187,047,000 |
FND - Floor & Decor Holdings | 0.15% | 비중 감소 16.78% | 9,977,870 | $99.41 | $991,440,000 |
SIRI - Sirius XM Holdings Inc. | 0.13% | 비중 증가 262.24% | 132,878,213 | $2.83 | $376,045,000 |
ULTA - Ulta Beauty Inc. | 0.11% | 신규 편입 | 690,106 | $493.62 | $340,530,000 |
HEI.A - HEICO Corp. CLA A | 0.08% | 신규 편입 | 1,044,242 | $177.52 | $185,374,000 |
LLYVA - Liberty Media Corp. Series A Live | 0.07% | 비중 감소 1.29% | 4,986,588 | $37.51 | $187,047,000 |
NVR - NVR Inc. | 0.01% | - | 11,203 | $7588.55 | $84,961,000 |
DEO - Diageo ADR | 0.01% | - | 227,750 | $124.86 | $28,715,000 |
JEF - Jefferies Financial Group Inc. | 0.01% | - | 433,558 | $49.76 | $21,574,000 |
LEN.B - Lennar Corp. CL B | 0.01% | - | 12,527 | $132.39 | $1,657,000 |
LILA - Liberty LiLAC Group A | 0.01% | - | 2,630,792 | $7.69 | $20,236,000 |
SPY - SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.01% | - | 430,000 | $554.21 | $238,310,000 |
VOO - Vanguard S&P 500 ETF | 0.01% | - | 340,000 | $404.00 | $137,360,000 |
BATRK - Atlanta Braves Holdings Inc. Series C | 0.00% | - | 223,645 | $39.44 | $8,820,000 |
LILAK - Liberty LiLAC Group C | 0.00% | - | 1,284,020 | $9.62 | $12,352,000 |
이 리스트를 통해 버핏의 투자 전략과 섹터별 집중도를 명확히 이해할 수 있습니다. 특히, 주요 종목의 비중 변화와 신규 편입 종목이 포트폴리오에 미치는 영향을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
이 글을 통해 버핏의 투자 철학과 포트폴리오 구성에 대한 이해를 돕고자 합니다. 그의 투자 전략은 장기적인 관점에서 많은 투자자들에게 중요한 시사점을 제공할 것입니다.
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